3月17日晚间,保利房地产(集团)股份有限公司发布公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书。
据观点地产新媒体此前报道,1月14日晚间,保利曾发布公告确定2016年公司债券(第一期)的利率,以及确定于2016年1月15日面向合格投资者网下发行。
3月17日,保利公告称经上海证券交易所同意,该期债券将于2016年3月21日起在上交所上市交易。
该期债券分为两个品种,品种一债券简称为“16保利01”,证券代码“136151”,为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为25亿元,票面利率为2.95%。品种一债券到期日为2021年1月15日;
品种二债券简称为“16保利02”,证券代码“136152”,为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为25亿元,票面利率为3.19%。债券品种二的到期日为2023年1月15日;。
据了解,经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)综合评定,该期债券发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
该批次债券的牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司,受托管理人为中信证券股份有限公司,分销商包括东海证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。