2014年1月17日，禹洲地产股份有限公司（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行300,000,000美元优先票据。票据获得的有效订单约为19.4亿美元，超额认购约6.5倍，反映了国际投资者对公司资金状况和未来发展的信任。

　　据悉，该批优先票据年期5年，票面息率较上次2013年9月27日发行的优先票据的8.75%下调至8.625%，由中银国际、花旗、德意志银行及汇丰为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为295,809,000美元。本公司现拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。

　　本次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为 B 级及获穆迪投资者服务公司评为B2 级，所有评级均展望为稳定。穆迪评级表明，新发行票据将进一步充实公司现金流，支持其2014年的发展，还会延长公司债务组合的平均年限，加强其融资平台的稳定性。标普表示，公司在厦门的市场处于领军地位，土地储备成本较低，盈利能力高于同业公司的平均水平。

　　禹洲地产主席林龙安先生表示：「此次票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。」

　　林龙安先生指出：「2013年全年禹洲地产合约销售金额达到人民币109.59亿元，金额同比上涨68%，完成调高后的全年目标人民币90亿元的122%。禹洲地产将坚定不移地落实『立足海西，建树中国』的目标，致力为股东提供更佳回报。」

　　 关于禹洲地产

　　禹洲地产股份有限公司（01628.HK）为中国海西区域具有领导地位的物业开发商之一，其土地储备和市场份额均位列厦门房地产开发商前列。公司的目标是通过“立足海西，建树中国”的战略，发展成为全国领先的房地产开发商。

　　禹洲地产成立于一九九四年，专注发展较高质量的住宅、零售及商用物业。截至二零一四年一月十七日，公司在厦门、福州、泉州、龙岩、上海、合肥、蚌埠、天津及漳州共有逾40个项目处于不同的发展阶段，在建和持有作未来开发的总建筑面积逾922万平方米，其中277万平方米位于厦门。凭借卓越的质量、多样化的物业组合、强大的品牌及富经验的管理团队，禹洲地产已连续八年荣膺「中国房地产百强企业」称号，其中二零一一年、二零一二年及二零一三年获入选中国房地产五十强。而「禹洲」也获国家工商行政管理总局商标局确定为「中国驰名商标」，同时亦获福建省政府及厦门市政府认可为「著名商标」。

　　如欲了解更多禹洲地产的信息，请浏览公司网页

　　（海西地产网 徐晓虹辑）