禹洲地产股份有限公司上周五披露公告表示，其将发行本金总额为3亿美元的票据，年利率8.625%，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将2019年1月24日到期。

　　

　　公告还称，对于上述2019年到期金额为3亿美元8.625%优先票据，禹洲地产已于2014年1月17日(交易时段结束后)，连同其附属公司担保人与中银国际、花旗、德意志银行及汇丰订立购买协议。

　　

　　据此，中银国际、花旗、德意志银行及汇丰为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的最初买家。

　　

　　票据发行的估计净集资额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.958亿美元。禹洲地产现拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、为收购用作住宅及商业物业发展的土地(包括透过收购拥有发展地盘或资产的实体的股权)提供资金及用作一般公司用途。

　　

　　根据公告，禹洲地产将寻求票据于联交所上市，并已就票据上市获联交所授出上市的资格确认。禹洲地产于公告中介绍，该集团目前持有六个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约85.218万平方米，合共建筑面积约233.521万米。集团已取得其37个已完成、正在开发、持作未来发展或取得一级土地开发资质的项目的土地的土地使用证。本集团现正申请其最近收购的两个项目的土地使用权证。

　　

　　另外，截至2013年12月31日止年度，禹洲地产实现累积销售金额为109.59亿元；累积销售面积为104.38万平方米；平均销售价格为每平方米10499元。累计的认购未签约金额约为18.49亿元。早在12月就已经完成调高后的全年目标90亿元的113%。

　　

　　（海西地产网 林晓军辑）