7月29日，阳光城集团股份有限公司对外宣布，其联合中信证券公开发行28亿元公司债（主承销商中信证券）已获中国证监会核准。在此基础上，阳光城将采用发起发行方式，其中规模为15亿元的第一期债券募集完成。

　　该期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据当天网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.18%。该利率与同期银行贷款利率相当，创下近期同等级评级房地产公司（评级AA）公开公司债发行票面利率最低记录。

　　另外，阳光城联合长城证券发行总额20亿元的非公开公司债（主承销商长城证券，期限2+1）目前募集工作也已接近尾声，该次债券发行也是国内房地产行业首单非公开公司债。

　　值得一提的是，此次非公开公司债原募集计划为首次10亿元，后因短时间内获投资者超额认购，最终首次募集金额上调至13亿元。目前，剩余7亿元的募集工作也将顺利收尾。

　　不可否认，在今年融资环境得到一定改善的情况下，阳光城已经是未雨绸缪。年初至今，其在资本市场频频“下单”。

　　4月23日，阳光城向中民投旗下上海嘉闻非公开发行2.89亿股，拟募集资金45亿元，定增完成后，上海嘉闻将成为阳光城集团的单一最大股东。该次联手，将使得阳光城的净资产突破100亿元，企业规模进一步增大。

　　加之此次与中信证券、长城证券的近50亿元公司债募集，全部完成后，阳光城将获得近100亿元的融资。

　　阳光城方面表示，这些入池资金将全部用于募投项目和补充公司营运资金，无疑会在很大程度上改善阳光城的资金结构，满足公司未来经营发展对资金的需求，从而有助于阳光城“房地产+”业务的开拓与扩张。

　　据了解，在阳光城的规划中，除了在房地产主营业务上继续发力，未来其还将加大对互联网、金融、医疗、教育、智能家居等五大领域的开疆拓土。

　　（海西地产网 张喵喵辑）