12月18日，碧桂园刊发公告称，公司与7家本地及国际银行签订协议，以俱乐部贷款方式,获得一笔港元/美元双币种相当于45亿港元的四年期贷款，年利率 3.7%。

　　据协议，该项俱乐部贷款分别由恒生银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、摩根大通银行香港分行、高盛、中国银行股份有限公司澳门分行、德意志银行新加坡分行7家银行参与。

　　值得注意的是，该项俱乐部贷款是中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔，而首次发行银团便以俱乐部贷款的方式进行在内房企中亦十分罕见。

　　碧桂园表示，此次俱乐部贷款的财务成本远低于集团现有债务的加权平均成本，有助降低集团融资成本，而该笔贷款将用于偿还及或预付集团的财务负债及其一般企业用途。

　　资料显示，碧桂园一直寻求多元化的融资渠道，以期提升集团整体的财务状况。2014年上半年，其曾发行2次优先票据，分别为2.5亿美元的私募票据以及5.5亿美元的公开发行票据。其中，5.5亿美元票据发行录得5倍超额认购。

　　鉴于此，惠誉国际于年内首次给予碧桂园BB+（展望平稳）的企业信用评级和债券信用评级；标准普尔也把集团的企业信用评级由BB上调至BB+（展望平稳）及债劵信用评级从BB-上调至BB+（展望平稳）；穆迪也维持对集团的企业信用评级和债券信用评级为Ba2（展望平稳）

    （海西地产网 吴淑惠辑）