超额认购3.5倍，备受国际投资者青睐

 

　　12月1日，禹洲地产（01628.HK）欣然宣布，本公司成功发行5年期限的250,000,000美元优先票据。票据获得的有效订单约为8.75亿美元，超额认购约3.5倍，反映了国际投资者对公司财务状况及未来发展的信心。

 

　　该批优先票据票面息率为9%，由中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。票据发行的估计净集资额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为246,860,000美元。本公司现拟将票据集资额用作偿还其若干现有债务、拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。

 

　　此次发行的优先票据获标准普尔服务公司评为B级及获穆迪投资者服务公司从B2调升为B1级；发行人获标准普尔服务公司评为B+级及获穆迪投资者服务公司评为B1级，评级展望均为稳定。穆迪表示，将公司债券评级调升反映了其境外募集资金的良好记录，而此次新发行票据将进一步加强禹洲的财务流动性，改善其债务到期情况，助其获得境内银行提供的畅通融资渠道。截至2014年6月30日，禹洲仍有77亿元人民币的手头现金。该现金足以覆盖22亿元人民币的短期债务以及未来一年内需要支付的9亿元人民币的土地款。此外，相比于Ba和B-信贷评级的同行，其现金对短期债务比率3.2倍是非常稳健的。标普表示，公司在厦门的市场处于领军地位，土地储备成本较低，盈利能力高于同业公司的平均水平。预计未来12个月，禹洲的债务水平将维持在其息税折旧摊销前利润的4.0倍至4.5倍，符合其评级水平。

 

　　禹洲地产主席林龙安先生表示：“禹洲是一家注重价值经营的稳健企业，追求稳健而快速的发展，以确保项目盈利空间和确保股东利益以及企业价值的最大化。此次票据的成功发行降低了集团内的融资成本，优化了债务结构，集团财务实力将更为雄厚，为我们补充优质的土地储备以及实现长远战略目标奠下稳固基础。”

 

　　林龙安先生续指出：“2014年公司积极应对市场变化，开源节流，取得令人满意的中期业绩：营业额对比去年同期大幅上升280%至人民币39.24亿元。毛利为人民币14.15亿元，同比大幅增加328%，毛利率为36.1%，较之前有所上升。母公司拥有人应占核心利润同比大幅上升412%至4.86亿元。现金流为人民币76.67亿元，对比2013年末的人民币38.84亿元大幅上升了97.4%。”

 

　　关于禹洲地产

 

　　禹洲地产股份有限公司（01628.HK）为中国海西区域具有领导地位的物业开发商之一，其土地储备和市场份额均位列厦门房地产开发商前列。公司的目标是通过“立足海西，建树中国”的战略，发展成为全国领先的房地产开发商。

 

　　禹洲地产成立于一九九四年，专注发展较高质量的住宅、零售及商用物业。截至二零一四年十二月一日，公司在厦门、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、龙岩、蚌埠、漳州和香港共有逾47个项目处于不同的发展阶段，在建和持有作未来开发的总建筑面积逾904万平方米，其中205万平方米位于厦门。凭借卓越的质量、多样化的物业组合、强大的品牌及富经验的管理团队，禹洲地产已连续九年荣膺「中国房地产百强企业」称号，其中二零一一年至及二零一四年获入选中国房地产五十强。而「禹洲」也获国家工商行政管理总局商标局确定为「中国驰名商标」，同时亦获福建省政府及厦门市政府认可为「著名商标」。

 

　　如欲了解更多禹洲地产的信息，请浏览公司网页：http://www.xmyuzhou.com.cn

 

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　　禹洲地产股份有限公司 （HKEX: 01628）

 

　　企业融资及投资者关系总监 赵慧

 

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　　电邮：venus.chiu@xmyuzhou.com.cn <mailto:venus.chiu@xmyuzhou.com.cn>

 

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　　（海西地产网 徐晓虹辑）