1月14日早间，世茂房地产控股有限公司发布公告称，公司拟进行担保优先票据之国际发售。

　　公告显示，建议发行票据之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。汇丰及渣打银行作为建议发行票据之联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。高盛、摩根大通、瑞银、花旗及摩根士丹利作为建议发行票据之联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　目前，建议发行票据之金额、条款及条件尚未厘定。在落实票据条款后，汇丰、渣打银行、高盛、摩根大通、瑞银、花旗、 摩根士丹利及本公司（其中包括）将订立购买协议。本公司将在签订购买协议后就建 议发行票据另行发表公布。

　　世茂房地产方面表示，拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目（包括土地出让金及建筑费用）提供资金及作 一般企业用途。

　　据公告披露的世茂集团最新资料，该公司在张家港、广州金融城、大连、常熟、宁波、石狮、杭州等13个城市或区域拥有大量土地储备。

　　（海西地产网 吴淑惠辑）