11月27日,宝龙地产控股有限公司公告称,公司于11月19日及20日公告发行的票据已于11月26日完成发行。
据观点地产新媒体此前报道,11月20日,宝龙地产宣布,其将发行于2018年到期的2亿美元7.625%优先票据。
公告显示,11月19日,宝龙地产与国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited就发行该2亿美元优先票据订立购买协议。估计发售及出售票据所得款项净额经扣除佣金及开支后将约为1.951亿美元。
据此,公告称国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据的初步买方。
本次票据认购价将为本金额的99.017%,利息按年利率7.625%计算,自2016年5月26日开始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外,公司除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2018年11月26日到期。
宝龙地产表示,本票据所得款项将用作为公司现有债务进行再融资。
据观点地产新媒体查询,截至2015年6月30日,宝龙地产净负债比率为68.3%。
(海西地产网 张喵喵辑)