禹洲地产成功发行2.5亿美金优先票据 认购火爆获国际资本市场追捧

              ——首九月合约销售金额达51.48亿元人民币 领跑海西楼市

国际大型基金纷纷抢购公布交易仅

15分钟已获全数认购总认购额超过90亿美金

　 　 （2012年10月18日，香港）中国福建省领先的物业开发商禹洲地产股份有限公司（“禹洲地产”及其附属公司；股票代码：01628.HK）欣然宣布，公司成功发行2.5亿美元（折算约19.4亿港元）优先票据。市场对此次发行反应理想，并获投资者超额认购，其中不乏全球排名前三名的国际大型基金。

　 　 该批优先票据年期5年，票面息率为11.75%，由中银国际、瑞银、汇丰及摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。集资所得资金将用作置换长短债务组合、收购土地以作住宅及商用物业发展项目，提供资金及供作一般公司用途。

　 　 评级机构标普与穆迪对此均给予评级。标普予禹洲(01628.HK)发行的高级无抵押美元票据授予“B”评级和展望。穆迪予禹洲(01628.HK)发行的高级无抵押美元票据授予“(P)B2”暂行评级，展望为稳定，该行指，禹洲的负债杠杆率不会因为发行票据而大幅上升，而保持“B1”水平。发行完成后，穆迪预计未来12-18个月，公司调整后总债务/总资本比率为50%-55%，EBITDA/利息覆盖率为3.0-3.5倍。禹洲今年销售能力有所提高，首九个月签约销售额为51.5亿元人民币(下同)，已超过50亿的全年销售目标，较上年同期增长51%。强劲的销售促使禹洲地产适时补充土地储备。

　 　 禹洲地产董事局主席林龙安先生表示：“这次票据发行的定价合理，主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅，投资者可获得理想的回报，以答谢他们对禹洲地产的支持。随着这批票据的成功发行，集团的财务实力将更为雄厚，为我们实现产品多元化策略和长远战略目标奠下稳固基础。”

　 　 林龙安先生还指出：“禹洲地产将坚定不移地落实‘立足海西，建树中国’的目标，致力为股东提供更佳回报。我们在八月份成功投得福建省龙岩市的优质地块，进驻龙岩市场，禹洲地产会继续稳步发展，按照三大中心布局，以海西区作为核心，以长三角、环渤海区域作为重要组成部份。未来，我们将继续根据集团的发展需要，谨慎选择适合集团发展及产生良好回报的项目，把握市场机遇，适时补充优质的土地储备。”

　 　 本次禹洲地产的发债延续了禹洲在资本市场的出众表现，得益于企业在经营策略上的调整，以及在客户关系管理系统上对禹洲地产品牌价值的深化。据了解，前三季度业绩中，禹洲在海西经济区的强大市场号召力得到了非常好的体现。其中，在总部厦门的市场占有率一如既往保持领先。值得一提的是，位于泉州惠安的禹洲城市广场在十月黄金周的表现也异常精彩。

　 　 禹洲城市广场是禹洲地产斥资百亿在惠安城南兴建的一座超200万平方米的世界级城市综合体。自住宅推售以来，禹洲城市广场就广受购房者的追崇。顺势加推的2#、5#楼备受热捧，85㎡两房、117-127㎡三房和141㎡四房全方位满足购房者的需求，于双节期间创下惊人的销售佳绩。另外，即将盛大启幕的禹洲中央商城·中央大街步行街也备受瞩目，自财富增值卡开放预约以来，前来登记的人络绎不绝，购买热情高涨。凭借禹洲的品牌实力和产品自身的独特资源优势，禹洲城市广场十月飘红，销量冠誉全城，领跑惠安楼市！继双节热销之后，禹洲城市广场实体样板房盛情绽放，优良品质获得了莅临现场的购房者的一致好评，再一次印证了禹洲城市广场的世界级城中央价值。

禹洲城市广场鸟瞰图

中央大街效果图

 样板房实景图

样板房实景图

【项目链接】　　

　 　 禹洲·城市广场是由实力上市企业——禹洲地产精心打造的首屈一指的城市综合体项目。项目地处泉州北翼惠安城南新区中心位置，324国道、世纪大道、竿林路穿越项目范围。整个项目坚持「禹洲“创城”计划」的大战略，以高尚住宅和大型商业为主，规划包括大型广场、中轴水系、生态公园、写字楼、酒店、图书馆、城市馆文化艺术中心、广电大楼、文化馆等，集购物、餐饮、文化、娱乐、商务、休闲、展览、会议和交通等多种功能于一体，是禹洲倾力打造的功能配套最新、最齐全的综合体项目。项目落成之后，禹洲·城市广场将成为大泉州新的城市中心。

开发商：禹洲地产　　

代理商：大友富

项目位置：泉州惠安城南新区中心

项目热线：0595-27575555

（海西地产网 马彦凯辑）

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